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Vente (Ecran de Vente), Ventes à crédit, Brouillons, Devis et Ventes Suspendues

Vente de produits, modification du prix du produit, taxe et remise, numéro de lot et expiration

Allez dans – Vendre -> POS

Sélection du client:

Par défaut, il y a «Client sans rendez-vous». Vous pouvez rechercher un client par nom / identifiant client ou numéro de téléphone ou ajouter un nouveau client en cliquant sur le bouton plus (+) «Ajouter un client».

Recherche et ajout de produit:

Entrez le nom du produit ou scannez le code-barres pour rechercher le produit. Si plusieurs produits correspondent, il affiche la liste déroulante des produits, sélectionne le produit à partir de celui-ci. Ou s’il y a un seul produit, il est directement ajouté au panier.

Modification du prix, des taxes et des rabais sur un produit

  • Une fois les produits ajoutés, cliquez sur le nom du produit pour modifier le prix du produit, les taxes et les remises.
    REMARQUE: l’ option pour une taxe différente dans les produits ne sera affichée que si la taxe en ligne est activée. Vous pouvez l’activer à partir des paramètres de l’entreprise -> Taxe -> Activer la taxe en ligne dans l’achat et la vente

Sélection du numéro de lot d’un produit

  •  Si le numéro de lot est activé, il affichera l’option permettant de sélectionner le numéro de lot.

Sélection d’expiration pour un produit

  • Date d’expiration: Si la date d’expiration est activée, l’option permettant de sélectionner le numéro de lot s’affiche.  

Annuler les ventes:

Pour annuler les ventes, cliquez sur le bouton Annuler. Les factures d’annulation ne sont pas enregistrées dans le système, aucun stock ne sera donc déduit.

Pour finaliser la facture, cliquez sur Finaliser – Ajoutez les options de paiement et enregistrez-la.

Lors de l’enregistrement, il affichera une option d’impression de facture.

REMARQUE: pour que la facture s’imprime correctement – Les options Marges doivent être définies sur «Par défaut».

La liste des ventes peut être consultée à partir de Vendre -> Liste des ventes.

La liste des brouillons peut être consultée à partir de Vendre -> Brouillons.

Les ventes et les brouillons peuvent être modifiés pour apporter des modifications.

Paiement express: Le paiement express signifie que la vente sera marquée comme payée et que le mode de paiement sera en espèces. Aucun écran de paiement séparé ne sera affiché. L’impression de la facture dépend des paramètres de localisation de l’entreprise.

options de paiementVentes à 100% à crédit

  • Pour vendre à crédit au client, vous devez d’abord activer ce bouton en allant dans Paramètres -> Paramètres commerciaux -> PDV -> Afficher le bouton de vente à crédit
  • Ensuite sur l’écran du PDV, vous pourrez voir un bouton «Vente à crédit», cliquez simplement sur ce bouton pour réaliser des ventes à crédit.

Demi-crédit et demi-paiement Ventes:

Supposons que le montant de la facture est de 1 0000 FCFA, que le client paie 7000 FCFA en espèces et 3000 FCFA est le montant du crédit sur lui, puis suivez ces étapes:

  1. Cliquez sur le bouton de paiement multiple
  2. Sélectionnez le mode de paiement et saisissez le montant payé par le client. (7000 FCFA dans notre exemple)
  3. Cliquez sur finaliser le paiement.
  4. Désormais, le montant en attente est automatiquement ajouté comme montant du crédit sur lui (ou montant à retirer au client)

Brouillon et devis

Ceci est utile si vous souhaitez créer un devis avant les ventes.

Marquer une vente comme brouillon ou devis ne déduira pas le stock disponible.

Vous pouvez afficher tous les devis et brouillons à partir de la liste de devis ou de brouillons respectivement. Le brouillon / devis existant peut être modifié pour en faire une facture de vente finale.

Ventes suspendues

Suspendre les ventes signifie la vente inachevée ou suspendre la vente.
Le stock de vente suspendu est déduit du stock disponible. Vous pouvez visualiser toutes les ventes suspendues en cliquant sur le bouton Couleur jaune présent en haut à droite de l’écran (au-dessus de la date).

Quelques cas d’utilisation de ventes suspendues

  1. Dans une épicerie, si vous avez suspendu le bouton, vous pouvez suspendre les ventes de certains clients et divertir un autre client, lors de son retour, vous pouvez procéder à sa vente.
  2. Dans Restaurant, vous pouvez suspendre la commande des clients si elle n’est pas encore payée, et la terminer une fois qu’ils ont fini de manger et payé leur commande, afin de pouvoir procéder aux ventes finales. Vous pouvez mettre le tableau 1, le tableau 2, le tableau 3… alors quand ils ont fini, il est facile d’identifier le tableau 3 qui va payer.
  3. Dans l’hôtel, de nombreux clients s’enregistrent pendant 2 nuits et commandent des aliments et les clients disent, il suffit de facturer la chambre 024. Vous pouvez donc suspendre leurs commandes et modifier s’il y a une commande supplémentaire et suspendre à nouveau. Jusqu’au final quand ils paient leurs factures. à l’hôtel, sur le numéro de référence: Room 009, Room 012

Carte / Paiements multiples / Espèces

  • Paiement multiple:  utilisé lorsque le client souhaite payer avec différentes méthodes de paiement, comme un montant par carte, certains en espèces et d’autres méthodes de paiement. Cette option est également utilisée lorsque le client ne paie pas le montant exact de l’offre et que vous devez calculer le changement de retour.
  • Carte: Utilisée lorsque le client souhaite régler la facture complète par carte.
  • Espèces: utilisé lorsque le client paie le montant exact de la facture en espèces. Si le client paie un montant inférieur ou supérieur au montant de la facture, utilisez Multiple Pay pour obtenir le retour de la monnaie.

Ajouter des paiements depuis Contact

Allez à contact -> Fournisseurs. Cliquez sur les actions pour le fournisseur et il affichera «Payer le montant dû», cliquez dessus et payez le montant. «Payer le montant dû» cette option ne s’affiche pas s’il n’y a pas de paiement dû.

Ajouter / Modifier un mode de paiement ou Pay-Via

Suiez Ajouter / Modifier Pay-Via / mode de paiement .

Mécanisme d’arrondi pour le montant total des ventes ou le total à payer

L’arrondi permet d’arrondir le total payable au bureau de change le plus proche disponible.

Pour activer l’arrondi, allez dans Paramètres -> Paramètres d’entreprise -> Ventes  et choisissez la méthode d’arrondi Montant.

Méthode d’arrondi des montants

  1. Arrondir au nombre entier le plus proche: Cela arrondira la valeur de la paie au nombre entier le plus proche. Par exemple, 1,49  sera arrondi à 1,00 et 1,51 sera arrondi à 2,00
  2. Arrondir à la décimale la plus proche (multiple de 0,05): Il arrondira la valeur de la paie au nombre décimal le plus proche, multiple de 0,05. Par exemple, 1,49 sera arrondi à 1,50, 1,51 sera arrondi à 1,50, 1,59 sera arrondi à 1,60, 1,54 sera arrondi à 1,55
    De même, tout autre arrondi au nombre décimal le plus proche fonctionne selon le multiplicateur.
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